最强20CM百亿大佬刚重仓明年戴维斯双

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　　今日(11月9日)大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指领跌，两市成交额亿，较上个交易日缩量亿。截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.79%，创业板指跌1.36%。 　　板块方面，供销社、贵金属、新冠治疗、中药等板块涨幅居前，数字货币、养鸡、网络安全、硅能源等板块跌幅居前。

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最强20CM

　　累计反弹19%

　　进入今年四季度后，此前跌跌不休的医药板块开始否极泰来，医药生物板块(申万一级)自9月27日反弹以来，累计涨幅已经接近19%。

　　今日医药板块再度火爆，多个细分方向涨幅靠前，中药、化学制药等涨幅超2%，医药商业、生物制品等涨幅超1%。 　　个股方面，舒泰神时隔近8个月再获20cm长阳，众生药业、盘龙药业、特一药业、易明医药、圣泉集团同样涨停。 　　新冠药物概念舒泰神今日再获20cm涨停，成交金额超5亿元，过去8个交易日累计上涨幅度45%。

　　除舒泰神迎来大涨外，同属新冠治疗板块的众生药业今日也封板涨停，且获4天3板，其股价近一个月(17个交易日)累计上涨近%，位居板块涨幅榜前列。

　　消息面，舒泰神昨日晚间公告表示，近日，STSA-注射液和STSA-医院完成了针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎适应症临床试验的首例健康受试者给药。

　　此外，公司近期公告显示，STSA-(ANCA相关性血管炎适应症)申报新药临床试验获得美国FDA受理。

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龙虎榜：机构、游资席位激烈博弈

　　不过舒泰神短线累计可观涨幅后，引发机构与游资之间的激烈博弈。

　　今日盘后龙虎榜数据显示，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列卖一、卖三、卖五，合计净卖出.22万元，占该股今日总成交额的3.37%；另一方面，买一到买五均为东亚前海北京分公司等营业部席位，今日合计净买入超万元。

　　据财联社，有分析人士认为，整体来看，近期新冠药强势，一方面的确是因为新冠防治相关药品研发有所进展加剧了对于该方向的炒作预期，另一方面，新冠药板块自从今年2~3月份的集中炒作后经历了长时间的整理，整体筹码沉淀较为充分，再加之板块内部多是市值偏小题材票与目前的市场风格相贴合。 　　不过需要注意的是，目前在指数重回整理的背景下，市场的追高动能相对较差，像昨日最为强势的信创方向今日便再度遭遇分歧整理。因此新冠药方向后续虽然仍有望持续活跃，但此时再度追涨的值搏率相对较低，因此耐心等其短线回调后所出现右侧机会更为稳妥。

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北向资金：增仓超百股最爱迈瑞医疗 　　东方财富Choice数据显示，医药生物板块(申万一级)自9月27日反弹以来，累计涨幅近19%，期间北向资金增仓了只医药股，总金额亿元。 　　具体来看，迈瑞医疗排名第一，北向增仓超17亿元；达安基因排名第二，北向增仓金额超3.9亿元。 　　一心堂、健康元、科伦药业、步长制药、济川药业、沃森生物、长春高新、博腾股份、东阿阿胶、华特达因、大参林等个股北向增仓金额在3.5亿元至2亿元之间。

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“公奔私”后

　　百亿大佬重仓

　　而不仅是北向资金，“公奔私”以后，知名基金经理周应波近期也表示积极准备加仓，而周应波重点看好的方向中就有医药股。

　　据中国基金报，周应波掌舵的运舟资本，管理规模已经突破百亿。近期周应波“奔私”之后的首发产品“运舟成长精选系列”最新投资布局情况曝光。

　　据了解，10月份“运舟成长精选系列”产品继续保持稳健的建仓节奏，目前从大类资产配置来看，其股票仓位超过了四成，同时仍然有近六成的现金管理仓位。

　　从行业配置结构来看，综合考虑行业景气度、公司经营周期和估值安全边际，周应波表示，该产品继续以医药、计算机、光伏储能、化工这四个方向作为行业配置的核心，10月主要变化是显著提高了医药行业权重。目前医药生物、计算机位居第一大、第二大行业，占净资产比例都超过了10%；还有电力设备、建筑材料等，配置比例相对较低。 　　周应波认为，医药行业经历了持续一年多的估值、盈利预期下跌的过程，细分化药、医疗器械ODM企业显示出了很好的估值与成长性的匹配程度。同时看到了一些变化，包括：第一，作为刚性需求行业，人口老龄化大背景注定了医药行业有着广阔的增长空间；第二，过去几年医药企业发展水平快速提升，涌现了一大批各个领域具备很强竞争力的细分龙头；第三，行业发展的政策环境开始出现转暖趋势。

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机构：明年或迎戴维斯双击

　　而对于医疗板块前景，机构也纷纷表示看好。

　　东吴证券表示，四大因素继续支撑医药继续大反攻，配置比例低、估值底、医保支出每年稳定增长及医药政策多点持续回暖，医药板块是公募基金开始上仓位的初期阶段，年医药板块很可能迎来戴维斯双击的牛市。 　　东吴证券看好几大方向：1)聚焦本月创新药谈判及创新中药谈判，中药创新药政策顶层设计受到政策呵护。

　　2)细分领域国产高值耗材龙头，企业具备研发能力、规模化生产能力，产品临床认可度高，且组合丰富，在集采后有实力给经销商更多利润空间。

　　3)精准科学疫情防控，消费医疗有望迎来报复式消费。

　　华安证券表示，风物长宜放眼量，公募持仓新低+市场情绪逐渐共识医药的底部，未来增量资金进来则上涨空间大，这是医药的底，是很好的买入时机。我们建议持续在我们思考的主线内去选择投资标的，中药、医疗基建、医疗服务消费和部分结构的机会(结构较好的高值耗材、细分赛道的公司变化)，部分短期涨幅较高的公司，可以适当减仓，待市场情绪恢复常态再进行回补。 　　兴业证券表示，当前医药板块上行趋势明确，建议积极配置医药板块，在经历一轮普涨后，我们认为未来细分领域表现将走向分化。建议

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